在随后的任务中，长风总部对当时情况进行考虑后打算放弃任务，长风岂料铁蛋突然飞离编队，将钻地炸弹投入了敌人的核武器库，造成一场前所未有的核灾难。

黄小虎投身警界，破浪正义感强，破浪疾恶如仇，屡建奇功，成为特区反黑组干探，获悉台湾洪联帮于特区建立基地，有所行动，为密查罪证，不惜潜人作其卧底，为甚小虎忠于与女友马小灵相恋期间，偶被小龙遇见，为试小虎忠心于自己，予小虎面前向小灵施咒，将她迷奸...马小灵悉知小虎袖手旁观，痛恨小虎，决与小龙相好，岂知发现小龙半边金牌与小虎身世有关，欲想告知小虎，给老邪杀害，做成意外身亡，小虎极悲痛，与小灵昔日恋情，已成为脑海中回忆片段特区海关督察石黑龙，追查老邪走私犯罪证据，被老邪以虚则实之「孙子兵法」运走私货，令黑龙无功而返，受上司训免，老邪更以巨额存款，存入黑龙银行户口，同廉署告密，黑龙被廉署停职调查，老邪更杀害一名无辜女子，移尸秒黑龙寓所内，向警方报案，黑龙百词莫辨，心有不甘而拒捕，无奈走上不归之路大虎为人正直，交叉疾恶如仇，但在这样的乱世他的力量微薄。

爱情、换岗友情、亲情以及国家道义，在旧上海发生了激烈的碰撞……。在新结识的马戏团好友帮助下，正当小虎成功找到哥哥。由于无力铲除租界内的毒品走私活动，长风他被上司派去保护巨鳄金爷（洪金宝饰）从海外归来的干女儿宋璧君（梅艳芳饰）。

然抵达当晚便遭遇一场枪战火拼，破浪双方为了一笔巨额的海外捐款大打出手，死伤无数。宋曾是大虎的恋人，交叉如今为追查失踪的捐款潜回上海。

乡下青年小虎（元彪饰）来至上海，换岗寻找在英租界担任军官上校的哥哥大虎（林子祥饰）。

三十年代旧上海，正当各方势力纠结，错综复杂雷震子与妲己激烈对战，长风破解妲己的阴谋，战胜群魔迈向新的传奇……。

殷商末年，破浪纣王治政无道，受妖狐苏妲己魅惑，荒淫无度，殷商城内妖祸横行。姬昌义子雷震子大闹鬼岭洞，交叉妲己对其心生怨恨

当被称为天才毒师的华哥制造出纯度惊人的超级毒品时，换岗两大贩毒集团之间的博弈正式拉开帷幕，换岗正邪两股势力，警察、毒枭、黑帮三方对决，将会掀起一场别开生面的反毒之战。警方围剿毒枭组织过程中，正当缉毒警察暗中打入毒枭内部展开反毒行动。